每日资讯:投行"中考"放榜!冠军换人,马太效应更明显,IPO增量不增规模,单家募资下滑

时间:2023-07-02 12:18:49 来源: 券商中国

相比去年,今年上半年投行“一哥”换人了。

随着上半年结束,半年融资市场排名也宣告出炉。上半年备受关注的IPO募资规模同比下降,降幅约20%。中信证券替代去年榜首的中信建投,主承销收入重回上半年榜首。

Wind数据显示,按照发行日口径计算(下同),今年上半年共有445家次企业实施了股权融资,共募资5765.8亿元,去年同期数据为357家次和6477.11亿元。另外,92家券商完成债券承销规模6.17万亿元,同比增长12.18%。


(资料图)

从上半年券商股权类承销收入来看,56家券商合计揽入140.2亿元的承销收入(含IPO、增发、配股、优先股、可转债),同比增长6.3%。其中IPO项目收入占到九成。投行业务收入马太效应显著,排名前五的券商市场份额占比51%,排名前十券商市场份额占比72%。中信证券以24.65亿元的主承销收入占据榜首,且遥遥领先。

上半年IPO募资规模同比降19.45%

今年上半年IPO合计募资约2095.7亿元,同比下降19.45%;从IPO家数来看,上半年共有191家企业完成IPO,去年同期这一数据为176家。

相较而言,今年上半年IPO家数多了,但是总的募资规模却下降了。

有投行人士分析称,去年之所以IPO募资总规模大,可能因为去年有几个大的项目,拉高了单家融资金额。比如,去年上半年上市的中国海油,募资总额323亿元;晶科能源于去年1月上市,募资规模也达到100亿元。今年可能平均单家IPO企业的募资规模要小一些。

中信证券股权承销收入居首

从券商股权类承销收入来看,Wind数据显示,2023年上半年56家券商合计揽入140.2亿元的主承销收入(含IPO、增发、配股、优先股、可转债),较去年同期的131.89亿元略有上升。其中IPO、增发、可转债的承销收入分别为126.61亿元、8.9亿元和4.6亿元,IPO项目收入占到九成。

今年上半年,股权主承销收入超10亿元的券商有4家,超3亿元的有13家。中信证券一家遥遥领先,揽入收入24.65亿元,比第二名的中信建投多出9亿元。

从市场份额集中度来看,排名前5的券商市场份额为51%,前10券商份额为72%,前20券商份额89%,投行业务收入马太效应明显。后面36家券商仅仅只占约10%的市场份额。

单从券商投行收入来看,前五券商依次为:中信证券(24.65亿元)、中信建投证券( 15.77亿元)、海通证券(12.50亿元)、华泰证券(10.16亿元)、民生证券(8.44亿元)。

第6名到第10名的券商分别为:中金公司、国泰君安、申万宏源、兴业证券、国信证券。

而在2022年,中信建投上半年主承销收入高达18.10亿元,超过中信证券(17.98亿元)成第一。“逆袭”的原因主要是由于IPO收入大幅增长,2021年上半年中信建投IPO收入为6.96亿元,而2022年上半年则为16.40亿元,IPO承销家数达到22家。

6家券商上半年保荐IPO数量超过或等于10家

从IPO承销金额来看,今年上半年,中信证券、中信建投分别以330.94亿元、280.80亿元排名第一、第二,中金公司、海通证券、华泰证券紧随其后。

在IPO承销家数方面,中信证券、中信建投分别以22家、18家的数量领跑,华泰证券、海通证券、民生证券、申万宏源等6家券商上半年IPO数量也在10家或以上。

据悉,申万宏源今年上半年保荐的IPO数量取得了历史性的成绩,并列行业第5名。

16家券商债券承销规模超千亿

今年上半年,91家券商完成债券承销规模6.17万亿元,同比增长12.18%;总承销债券数量达到1.67万只,同比增长8.4%。

从券商排名来看,中信证券、中信建投分别占据上半年债券总承销规模的状元、榜眼,总承销规模分别为8532.11亿元、6865.14亿元;华泰证券、中金公司、国泰君安则分居第三至第五名,3家上半年总承销债券金额均超4000亿元。共有16家券商上半年债券总承销规模超1000亿元。

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